Nel modulo aperto selezionare le categorie appropriate per le transazioni se necessario. Solo le nuove transazioni saranno importate; le transazioni importate in precedenza non verranno modificate. È possibile registrare le transazioni e contrassegnarle come completate in un secondo momento.
Il saldo disponibile e il saldo contabile vengono calcolati automaticamente.
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È possibile utilizzare la riconciliazione per qualsiasi conto. Nel caso in cui non siano state immesse le transazioni per un certo periodo e non si desideri inserire tutte le informazioni omesse, è possibile modificare il saldo del conto. Verrà suggerito di nascondere o eliminare il conto.
Money Pro è in grado di gestire qualsiasi esigenza di budget. Il budget è uno degli strumenti principali per controllare le spese, per risparmiare per un acquisto importante pianificato per il futuro, saldare i propri debiti o incrementare il proprio patrimonio. Ricordare che, una volta impostato un budget, sarà necessario utilizzare le stesse categorie per la registrazione delle spese. Per eliminare le transazioni e mantenere invariate tutte le categorie, è possibile eliminare i conti.
In questo caso le transazioni dei conti verranno rimosse automaticamente, mentre le categorie resteranno invariate. Andare alla sezione Budget per creare un budget. Il limite di budget per una categoria con sottocategorie viene calcolato automaticamente come la somma dei limiti di budget per le sottocategorie relative.
Allo stesso modo, il budget delle uscite viene calcolato automaticamente come somma dei budget delle singole uscite. Lo stesso avviene per il budget delle entrate. Il totale è calcolato come differenza tra entrate e uscite.
In alto a destra sopra le barre è possibile visualizzare un filtro temporale che mostra il periodo selezionato. Le barre possono essere di colore blu o giallo. Le barre blu indicano che le entrate superano le uscite in un determinato periodo ovvero, nel mese di riferimento. In altre parole, le barre blu indicano un guadagno. Le barre gialle, al contrario, indicano che le uscite hanno superato le entrate, e quindi indicano una perdita.
La linea bianca semitrasparente mostra il guadagno entrate meno uscite previsto per ogni periodo e aiuta a comprendere meglio il proprio comportamento di spesa, in quanto mostra se tale comportamento è stato conforme al piano di budget o meno. In altre parole, è il massimo importo di denaro guadagnato in uno dei periodi della periodicità selezionata. Subito sotto il widget è possibile visualizzare le categorie con i singoli indicatori di andamento del budget.
Le categorie vengono visualizzate solo se per esse sono presenti limiti di bilancio impostati o transazioni effettive per il periodo selezionato.
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Se la categoria include sottocategorie, verranno elencate di seguito. Anche se si elimina il budget, è possibile che la categoria continui a essere visualizzata sullo schermo a causa della presenza di spese effettive in questa categoria.
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Questo, in pratica, significa che il limite di budget impostato è zero. In alternativa, è possibile eliminare la categoria.
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Una semplice occhiata alla sezione Oggi consente di visualizzare immediatamente le transazioni in scadenza e scadute. I diversi colori corrispondono ad altrettante diverse informazioni:. Money Pro è in grado di prevedere le transazioni che potrebbe essere necessario ripetere in una determinata data. Queste transazioni sono indicate come Ricorrenti nella scheda Oggi. Utilizzare il gesto di scorrimento per visualizzare mesi precedenti o successivi sui dispositivi iOS. Viene visualizzata una vista di calendario di grandi dimensioni con tutti i pagamenti indicati come punti.
Se si sceglie la data corrente, saranno visualizzati tutti gli addebiti scaduti e in scadenza. Questa vista funziona in modo analogo alla visualizzazione Oggi su iPhone.
Se si desidera visualizzare le transazioni per un determinato conto, selezionarlo nella sezione Saldo. Le transazioni sono le operazioni finanziarie effettive o previste pianificate.
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Esistono tre tipi di transazioni di base:. Se necessario, modificare il tipo di transazione.
In base al tipo selezionato si modificheranno gli altri campi del modulo. Compilare i campi richiesti per ogni situazione. I campi aggiuntivi sono:. È possibile aprire il modulo di modifica scegliendo la transazione da una qualsiasi delle sezioni: Transazioni, Saldo, Budget. Quando si immette un importo durante la creazione di una transazione o la pianificazione del budget, è possibile utilizzare il convertitore di valuta integrato.
Il convertitore aiuta a gestire valute diverse. Tap the currency button and select the currency you would like to convert from. Toccare il pulsante di valuta e selezionare la valuta dalla quale eseguire la conversione. Il budget e tutti i resoconti vengono visualizzati nella valuta predefinita. Le transazioni ricorrenti sono uscite ed entrate pianificate che si verificano regolarmente, con una determinata frequenza. Contrariamente alle transazioni effettive, le transazioni pianificate non influenzano il saldo dei conti; inoltre, è possibile programmare anticipatamente una transazione per qualsiasi data.
Una volta impostata, verrà generata automaticamente con la periodicità indicata. È inoltre possibile configurare la Data di fine dopo la quale la transazione non verrà più generata. Il colore della data della transazione diventerà verde.
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È possibile copiare o eliminare la transazione utilizzando lo stesso menu di scorrimento. Inoltre, a partire da iOS 10 macOS Sierra , il widget consente di aggiungere rapidamente una nuova transazione.
Le categorie visualizzate nel widget vengono selezionate in base alle categorie più utilizzate. Selezionare una specifica categoria toccandola, quindi scegliere un conto e inserire un importo. Andare a Resoconti e selezionare il resoconto desiderato. Per impostazione predefinita il resoconto verrà generato per il mese corrente.
È possibile adattare le date di inizio e di fine nel modulo del resoconto. Money Pro offre opzioni di filtraggio avanzate per i resoconti. Ad esempio, è possibile scegliere un conto e determinate categorie di spese. Combinando più filtri diversi è possibile analizzare le proprie finanze personali in modo ancora più dettagliato.
Qui è possibile trovare informazioni dettagliate sulla suddivisione delle proprie entrate e uscite. È possibile scegliere di rappresentare i dati mediante un grafico a torta o un istogramma. Selezionando una certa categoria, verrà generato un resoconto con le sottocategorie incluse. Al livello superiore saranno visualizzate entrate e uscite aggregate.
Al livello successivo verrà presentata una suddivisione delle entrate o delle uscite in base alla selezione. Il livello successivo includerà una struttura di sottocategorie per una determinata categoria se presente. Questo resoconto mostra il rapporto tra attività e passività. È inoltre possibile visualizzare la relativa suddivisione.